Чикагская группа Bangor Flying Circus образовалась в 1967 году, объединив таланты бывшего гитариста Nomands Алана Де Карло, бывшего барабанщика Shadows of the Knight Тома Шиффура и певца/клавишника Дэвида Волински. Волински был членом "Кочевников" и "Теней рыцаря".

К тому времени группа подписала контракт с Dunhill Records, и Шиффура заменил бывший барабанщик H.P. Lovecraft Майк Тезга. Объединив их с продюсером Джорджем Бадонски, в музыкальном плане "Bangor Flying Circus" 1969 года не был чем-то впечатляющим. С положительной стороны, альбом был в значительной степени ориентирован на оригинальный материал, в основном написанный Волински. Де Карло и Волински оба были приличными, хотя и слегка анонимными певцами. Напомнив мне о "голубоглазом исполнении души" Феликса Кавальера, Де Карло был лучшим из двух вокалистов. Наконец, выступления трио никогда не были менее профессиональными, причем большая часть времени в центре внимания уделялась клавишным Волински, за которыми следовала со вкусом подобранная соло-гитара Де Карло. К сожалению, поскольку Волински написал большую часть материала (Де Карло приписывают одну песню), такие подборки, как "Violent Man", "A Change In Our Lives" и их, казалось бы, бесконечная инструментальная интерпретация джаз-рока The Beatles "Norwegian Wood", отражали удивительно заурядный стиль AOR. Случайные джазовые штрихи в таких треках, как "In the Woods" и скэтовые фрагменты в "Ode To Sadness" и "Someday I'll Find", тоже не сильно помогли. Несмотря на эти недостатки, альбому все же удалось разойтись, достигнув 190-го места.

Вскоре после выхода альбома Tezga уволился, чтобы присоединиться к группе H.P. Lovecraft, работающей под псевдонимом Lovecraft. Его ненадолго заменил бывший барабанщик Jimmy Stella & the Ambassadors Росс Саломоне. Плохое управление, отсутствие коммерческого успеха и растущие внутренние разногласия между Де Карло и Волински привели к распаду группы в 1969 году. Вместе с Salomone Декарло и Волински удалось ненадолго восстановить профессиональные отношения, записав пару альбомов для чикагской хорн-группы Madura. В середине 1970-х Tezga ненадолго возобновила деятельность группы под названием Flying Circus.